此前文章詳述了國(guó)內(nèi)PD-1獲批一覽,深受歡迎,參見(jiàn):一圖讀懂中國(guó)PD-1/PD-L1,現(xiàn)附上最新分析。
都知道國(guó)產(chǎn)PD-(L)1市場(chǎng)遲早會(huì)是中國(guó)市場(chǎng)的老大,但臨近2021年年末,才知道國(guó)產(chǎn)PD-(L)1的大爆發(fā)已開始,2021年是他們超越進(jìn)口 “KOTI” 藥的元年。
01、爆發(fā)
國(guó)產(chǎn)PD-(L)1覆蓋瘤種也非常廣泛,并不遜于進(jìn)口KOTI。國(guó)產(chǎn)PD-(L)1獲批適應(yīng)癥已覆蓋非小細(xì)胞肺癌(NSCLC), 食管癌(EC),肝癌(HCC),鼻咽癌(NPC), MSI-H/dMMR實(shí)體瘤,尿路上皮細(xì)胞癌(UC),經(jīng)典霍奇金淋巴瘤(c-HL), 惡性黑色素瘤(MM)。
尚未染指的瘤種僅有KO藥獲批的頭頸部鱗癌(HNSCC), O藥獲批的MPM,“IT”藥獲批的小細(xì)胞肺癌(SCLC), 以及O藥獲批的晚期胃癌(GC)這4個(gè)瘤種。
臨近2021年年末,卡瑞利珠單抗發(fā)力,拿下聯(lián)合化療一線治療鱗狀NSCLC和轉(zhuǎn)移性食管癌,使其獲批適應(yīng)癥數(shù)量達(dá)到8個(gè),首次與K藥持平。
肺癌是PD-(L)-1獲批治療適應(yīng)癥數(shù)量最多的一個(gè)市場(chǎng),達(dá)16個(gè)(包括兩個(gè)SCLC治療適應(yīng)癥)。2022年,將有3個(gè)國(guó)產(chǎn)PD-1和1個(gè)PD-L1單抗,攜7個(gè)一線治療適應(yīng)癥,在局部晚期和轉(zhuǎn)移性NSCLC治療市場(chǎng)與KOTI的7個(gè)適應(yīng)癥“廝殺”。
在肺癌治療市場(chǎng), 晚期NSCLC一線治療是國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口PD-(L)1“斗法”的主戰(zhàn)場(chǎng)。2022年,拿下最多NSCLC治療適應(yīng)癥(3個(gè))的K藥,將面對(duì)3個(gè)國(guó)產(chǎn)PD-1(卡瑞利珠單抗、信迪利單抗、和替雷利珠單抗),1個(gè)國(guó)產(chǎn)PD-L1(舒格利單抗)和一個(gè)進(jìn)口PD-L1(T藥)的圍攻。而且3個(gè)國(guó)產(chǎn)PD-1的5個(gè)NSCLC適應(yīng)癥已進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保報(bào)銷目錄,相比K藥占據(jù)絕對(duì)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
毫無(wú)疑問(wèn),2022年,K藥在NSCLC市場(chǎng)將面臨前所未有的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)。
02、消亡
卡瑞利珠單抗早在2020年已超越K藥成為銷量第一的PD-1單抗。雖然,2021年卡瑞利珠單抗沖擊100億元銷售額未能實(shí)現(xiàn)(業(yè)內(nèi)估計(jì)僅完成50%), 雖然K藥銷量在2021年逆勢(shì)而上,業(yè)內(nèi)估計(jì)仍實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),但是毫無(wú)疑問(wèn),免疫治療由國(guó)產(chǎn)PD-(L)1統(tǒng)治是業(yè)內(nèi)共識(shí)。
然而,并不容易被發(fā)現(xiàn)的是,以KOTI為代表的進(jìn)口PD-(L)1不但市場(chǎng)份額在被持續(xù)擠壓,更重要的是,其正在失去中國(guó)市場(chǎng)的研發(fā)領(lǐng)先地位,也因此將徹底失去適應(yīng)癥注冊(cè)優(yōu)勢(shì)。
如果2018-2021.國(guó)產(chǎn)PD-(L)1的臨床研究還在模仿、追趕,那2021年年末,我們已能看到國(guó)產(chǎn)藥的臨床研究已經(jīng)開始領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)先。
今年11月,上海交通大學(xué)附屬胸科醫(yī)院陸舜教授在ESMO Asia大會(huì)上報(bào)告了隨機(jī)、雙盲、多中心III期研究ORIENT-31研究(NCT03802240)的中期分析結(jié)果,顯示信迪利單抗聯(lián)合貝伐珠單抗生物類似物以及化療用于經(jīng)EGFR-TKI治療進(jìn)展的EGFR陽(yáng)性局部晚期或轉(zhuǎn)移性非鱗NSCLC患者獲得了顯著且具有臨床意義的PFS延長(zhǎng)。
上周(12月24日),該適應(yīng)癥上市申請(qǐng)獲得NMPA受理(受理號(hào):CXSS2101085)。
這是全球首個(gè)針對(duì)EGFR突變陽(yáng)性NSCLC患者免疫二線治療顯示陽(yáng)性結(jié)果的III期臨床研究。
在今年9月的歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會(huì)(ESMO)大會(huì)上,基石藥業(yè)的PD-L1舒格利單抗治療III期NSCLC的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照的注冊(cè)性臨床研究GEMSTONE-301入選ESMO LBA(late-breaking abstract)。
GEMSTONE-301研究由廣東省人民醫(yī)院吳一龍教授作為主要研究者,其在ESMO公布的中期分析結(jié)果顯示,舒格利單抗作為鞏固治療,可以顯著延長(zhǎng)患者PFS,無(wú)論是同步還是序貫放化療后的患者均顯示出臨床獲益,且安全性良好。
這是對(duì)標(biāo)2017年著名的PACIFIC研究,而且對(duì)其做了延展,即同步放化療,或者序貫放化療患者接受PD-L1鞏固治療都可獲益。今年9月2日,基石藥業(yè)已遞交該適應(yīng)癥上市申請(qǐng)。
ORIENT-31和GEMSTONE-301研究由我國(guó)肺癌治療界的兩位領(lǐng)軍人物主導(dǎo),而且研究針對(duì)的臨床問(wèn)題屬于最前沿,也具有中國(guó)特色,而且都打敗KOTI首先報(bào)道III期臨床研究結(jié)果。
毫無(wú)疑問(wèn),ORIENT-31和GEMSTONE-301研究代表了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)折點(diǎn),標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)PD-(L)1在拿下中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位后,已開始挑戰(zhàn)KOTI的研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)地位。在PD-(L)1研發(fā)這件事兒上,國(guó)內(nèi)專家和民族企業(yè)都已不滿足于照搬照抄KEYNOTE, CHECKMATE, IMPOWER研究系列。
在食管癌、胃癌、肝癌等治療領(lǐng)域也已初顯該趨勢(shì)。
筆者認(rèn)為,這是KOTI當(dāng)前在中國(guó)面臨的最大威脅,很有可能加速其在國(guó)內(nèi)走向滅亡。
03、活路
KOTI在中國(guó)存活的關(guān)鍵是持續(xù)不斷地加入全球臨床研究,持續(xù)不斷引進(jìn)新適應(yīng)癥,并且在適應(yīng)癥數(shù)量和適應(yīng)癥覆蓋范圍上做到不落后于國(guó)產(chǎn)PD-(L)1.但這取決于跨國(guó)藥企總部對(duì)中國(guó)市場(chǎng)重要性的認(rèn)知度以及對(duì)中國(guó)分公司的認(rèn)可度。
對(duì)中國(guó)最為支持的阿斯利康在全球PD-(L)1市場(chǎng)僅是一個(gè)“小弟”, 而手握適應(yīng)癥數(shù)量最多的K藥和O藥則來(lái)自兩家傳統(tǒng)的美國(guó)公司;這兩家公司是否對(duì)中國(guó)市場(chǎng)足夠重視,或給予中國(guó)分公司足夠支持不好說(shuō),存在很大的不定因素......目前看,KOTI引進(jìn)新適應(yīng)癥的速度在放緩,而且獲批適應(yīng)癥數(shù)量已被國(guó)產(chǎn)PD-(L)1甩開。
不想坐以待斃,KOTI是否還尚存?zhèn)€把可以賴以存活的優(yōu)勢(shì)?
答案是肯定的!依據(jù)也并不復(fù)雜!
KOTI用于獲批臨床早,所以相比國(guó)產(chǎn)PD-(L)1的新秀們,KOTI勢(shì)必?fù)碛腥匀华?dú)一無(wú)二的OS長(zhǎng)期隨訪數(shù)據(jù),擁有更多獲得長(zhǎng)生存的患者。
因此,KOTI應(yīng)深耕長(zhǎng)生存,縱向開發(fā)“死忠粉”,并從全線進(jìn)攻轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略防御(甚至收縮),嚴(yán)防死守“死忠粉”,并在此過(guò)程中巧妙利用醫(yī)保談判催生的價(jià)格分層,把PD-(L)1分為兩類......甚至,更有藝術(shù)點(diǎn),促進(jìn)低端、幾乎無(wú)價(jià)格差異的國(guó)產(chǎn)PD-(L)1之間的內(nèi)卷,坐收漁翁之利......
當(dāng)然,即使能做到這些,KOTI再創(chuàng)曾經(jīng)的輝煌也很難了。
但若不認(rèn)形勢(shì),不識(shí)格局,而且還掩耳盜鈴并有非分之想,KOTI勢(shì)必加速走向滅亡。